Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и вину сразу возлагают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старые китайские методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки зверей и людей.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района и жизни его обитателей. Каждый шаг даётся с трудом: улицы полны слухов, а правду скрывает пелена предубеждений.