Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: реальность сливается с театральными декорациями. То ли перед ней шумный индийский базар, то ли сцена петербургского театра, где разыгрывают спектакль с масками и куклами.
Граница между правдой и вымыслом стирается. Она не понимает, где заканчивается Индия и начинается её прошлое. Улицы, песни, лица — всё словно часть одной большой постановки. Может, её поиски тоже лишь роль, которую она играет?