Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков его отстраняют от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает: эта работа не менее опасна. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.