1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Случайность сыграла свою роль: девушка оказалась поразительно похожа на покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Операцию возглавляет Волохов. Его команда разрабатывает хитрый план, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Юле предстоит сблизиться с Уиллером — контрразведка рассчитывает, что американец не устоит перед сходством и допустит оплошность. Всё это напоминает сложную шахматную партию, где каждая фигура на счету.